Domingo, Enero 29, 2023

Canadiense Innergex amplía su presencia en Chile con adquisición de parques eólicos por US$685,6 millones

PULSO – La generadora canadiense Innergex Renewable Energy Inc anunció este jueves que completó la adquisición del 100% de las acciones ordinarias de Aela Generación S.A. y Aela Energía SpA, lo que contempla una cartera de 332 MW pertenecientes a tres parques eólicos en operación, recientemente construidos en Chile, por un precio de compra de US$685,6 millones.

Aela fue creada en 2013 como parte de un joint venture entre el inversionista en infraestructura sostenible a nivel global Actis (60 %) y Mainstream (40 %), compañía eólica y solar también de nivel global..

La cartera de Aela incluye los parques eólicos Sarco (170 MW), Aurora (129 MW) y Cuel (33 MW). Los ingresos provenientes de estas instalaciones están garantizados mediante dos tipos de acuerdos de compra de energía (PPA) con 25 compañías distribuidoras chilenas, con vencimiento a fines de 2036 y 2041, por un plazo restante promedio de 16 años.

“Esta adquisición corresponde a la sexta inversión de Innergex en Chile desde el año 2018. A principios de este año completamos la adquisición de un parque solar de 50,6 MW en el desierto de Atacama, y hace solo unas semanas anunciamos el desarrollo de dos nuevos proyectos a escala comercial del sistema de almacenamiento de energía en baterías, totalizando 425 MWh en Chile”, señaló Michel Letellier, presidente y director general de Innergex.

Añadió que “Chile sigue siendo un mercado atractivo para la inversión y ofrece diversas posibilidades de crecimiento. Mientras continuamos trabajando para mejorar la eficiencia operacional y la optimización financiera, nuestros equipos siguen dedicados al avance en el desarrollo de nuevos proyectos y aprovechando las oportunidades de fusiones y adquisiciones que ofrece el país”.

Financiamiento
Las plantas poseen una generación promedio a largo plazo de 954,7 GWh anual y se espera que tengan ingresos por US$74,6 millones en los primeros doce meses siguientes a la fecha de cierre, y gastos operacionales, generales y administrativos por US$26,6 millones. en el mismo periodo.

La operación se realizó mediante la compra de acciones ordinarias por US$172,5 millones, junto con una colocación privada por US$37 millones con Hydro-Québec.

Las restantes necesidades de financiamiento serán cubiertas por ingresos netos de una refinanciación combinada de la deuda sin recurso en las plantas y en los ingresos existentes de Innergex en Chile, con el objetivo de obtener una calificación de grado de inversión para toda la cartera chilena, precisó la compañía.

Innergex tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile, y gestiona una cartera de 83 plantas en funcionamiento, con una capacidad neta instalada combinada de 3.484 MW.

Fuente: Pulso, Jueves 9 de Junio de 2022

PULSO – La generadora canadiense Innergex Renewable Energy Inc anunció este jueves que completó la adquisición del 100% de las acciones ordinarias de Aela Generación S.A. y Aela Energía SpA, lo que contempla una cartera de 332 MW pertenecientes a tres parques eólicos en operación, recientemente construidos en Chile, por un precio de compra de US$685,6 millones.

Aela fue creada en 2013 como parte de un joint venture entre el inversionista en infraestructura sostenible a nivel global Actis (60 %) y Mainstream (40 %), compañía eólica y solar también de nivel global..

La cartera de Aela incluye los parques eólicos Sarco (170 MW), Aurora (129 MW) y Cuel (33 MW). Los ingresos provenientes de estas instalaciones están garantizados mediante dos tipos de acuerdos de compra de energía (PPA) con 25 compañías distribuidoras chilenas, con vencimiento a fines de 2036 y 2041, por un plazo restante promedio de 16 años.

“Esta adquisición corresponde a la sexta inversión de Innergex en Chile desde el año 2018. A principios de este año completamos la adquisición de un parque solar de 50,6 MW en el desierto de Atacama, y hace solo unas semanas anunciamos el desarrollo de dos nuevos proyectos a escala comercial del sistema de almacenamiento de energía en baterías, totalizando 425 MWh en Chile”, señaló Michel Letellier, presidente y director general de Innergex.

Añadió que “Chile sigue siendo un mercado atractivo para la inversión y ofrece diversas posibilidades de crecimiento. Mientras continuamos trabajando para mejorar la eficiencia operacional y la optimización financiera, nuestros equipos siguen dedicados al avance en el desarrollo de nuevos proyectos y aprovechando las oportunidades de fusiones y adquisiciones que ofrece el país”.

Financiamiento
Las plantas poseen una generación promedio a largo plazo de 954,7 GWh anual y se espera que tengan ingresos por US$74,6 millones en los primeros doce meses siguientes a la fecha de cierre, y gastos operacionales, generales y administrativos por US$26,6 millones. en el mismo periodo.

La operación se realizó mediante la compra de acciones ordinarias por US$172,5 millones, junto con una colocación privada por US$37 millones con Hydro-Québec.

Las restantes necesidades de financiamiento serán cubiertas por ingresos netos de una refinanciación combinada de la deuda sin recurso en las plantas y en los ingresos existentes de Innergex en Chile, con el objetivo de obtener una calificación de grado de inversión para toda la cartera chilena, precisó la compañía.

Innergex tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile, y gestiona una cartera de 83 plantas en funcionamiento, con una capacidad neta instalada combinada de 3.484 MW.

Fuente: Pulso, Jueves 9 de Junio de 2022

TITULARES